炭黑产业网据智研瞻产业研究院消息，橡胶是指一种具有可逆变形的高弹性高分子材料，在室温下具有弹性，在较小的外力作用下能发生较大的变形，在外力撤除后能恢复原状。橡胶制品广泛应用于交通运输、医疗、日化、电子等领域。橡胶按其形状可分为生胶、乳胶、液体橡胶和粉末橡胶。按性能和用途又可分为天然橡胶和合成橡胶;按物理形态也可分为硬橡胶、软橡胶、干橡胶和混合橡胶;各种橡胶的物理化学性质不同，适用于不同的领域。
1.全球橡胶材料
目前，全球橡胶种植面积超过2.3亿亩，近90%的天然橡胶种植在亚洲。可以说东南亚国家主导橡胶种植，如泰国橡胶种植面积占25%，印尼占24%，菲律宾占11%;此外，我国也是橡胶种植大国，种植面积约占全国的10%。
(1)亚洲是世界上橡胶产量和消费量最高的地区。
根据IRSG数据，全球橡胶产区可分为亚洲、欧洲、非洲和美洲(俄国包括欧洲，中东包括非洲)。2020年全球生产天线橡胶1306.5万吨，合成橡胶1435.3万吨。其中，非洲生产橡胶124.4万吨，全部为天然橡胶;欧洲生产的所有合成橡胶总计364.5万吨;亚洲生产天然橡胶1147.1万吨，合成橡胶831.6万吨;美国天然橡胶和合成橡胶产量分别为35万吨和239.2万吨。
就全球橡胶消费而言，2020年全球将消费1268.9万吨天然橡胶和1418.5万吨合成橡胶。其中，亚洲橡胶消费量总计1819.2万吨，天然橡胶和合成橡胶消费量分别占53.6%和43.4%;欧洲、非洲和美洲的橡胶消费量分别达到461.8万吨、21.4万吨和385万吨。
(2)泰国和印尼提供了全球56%的橡胶产量，中国是全球最大的橡胶消费国。
就世界主要天然橡胶生产国家和地区而言，泰国和印度尼西亚是世界上最大的天然橡胶生产国和出口国。2021年，泰国和印尼分别提供了世界橡胶供应量的34.6%和22.3%，合计约56%。其次是越南、中国、印度、马来西亚、柬埔寨，橡胶产量分别占全球总产量的9.0%、6.1%、5.4%、3.4%和2.6%。
2021年，中国占全球天然橡胶消费量的41.5%，接近全球总消费量的一半。虽然印度的8.8%，泰国的6.5%，印尼的4.3%，马来西亚的3.6%，越南的2.3%，斯里兰卡的0.9%紧随其后，但天然橡胶的消费比例都低于10%。可见我国存在橡胶材料产销不均衡的问题。此外，国内橡胶资源供应有限，因此橡胶供需缺口将越来越大。要解决问题，只能增加对海外橡胶的依赖。
2.中国橡胶材料
福建、广东、广西、海南、云南等中国东南沿海地区水热资源丰富，适宜种植橡胶类热带经济作物。中国也是橡胶生产大国之一，云南省和海南省是天然橡胶的主产区，海南农垦价值橡胶园是中国最大的橡胶生产基地。天津、青岛和上海是国内橡胶的主要销售省市。
从国内合成橡胶产量的地区分布来看，东部地区产量占66%，其次是西北地区产量占15%，其次是西北和中部地区，分别占11%和3%左右。
(1)天然橡胶产量呈“N”型波动，消费有所提振，供需偏弱局面持续。
天然橡胶是国家基础产业，不仅用于日用、医药等轻工业，在交通、建筑、机械、电子等重工业中也不可或缺。2017-2021年，中国天然橡胶产量呈“N”型波动。2019年，在疫情制约下，橡胶企业不得不放缓天然橡胶生产节奏，但橡胶手套、医用软管等医用产品需求却在疫情中激增。在两个阶段的影响下，天然橡胶产量仅小幅下降至81万吨;2020-2021年，橡胶产量分别增长至82.6万吨和85.1万吨，同比增速分别为2.0%和3.0%。主要原因是国内疫情防控取得成效，橡胶企业开工率提高。2022年一季度，疫情再次区域性爆发，国际原油价格高位上行等诸多因素影响。因此，中国仅生产了9000吨天然橡胶。
消费方面，2017-2020年我国天然橡胶消费量逐年下降，2020年消费量和同比增速达到近五年最低，分别为300万吨和-7.8万吨。2021年国内疫情向好，政策放松刺激经济增长，下游市场汽车消费需求增加。由此，当前橡胶消费量激增98.3%，达到594.9万吨。目前来看，2022年天胶市场疲软，需求增加或相对有限。预计年底消费量在600万吨左右。但是，我国天然橡胶的供需弱于合成橡胶，这种双弱局面持续并将长期存在。
(2)合成橡胶的产量和消费量都在增长，但供不应求。
从2004年开始，我国合成橡胶行业进入快速发展期，产量一直位居世界第一。2017-2021年，我国合成橡胶产量呈稳步上升趋势，从592.1万吨增长到811.7万吨;2020年期间，防疫需求使得产量仅增长1%。2021年经济整体复苏，合成橡胶增产无悬念。但下半年受橡胶价格持续下跌、环保监管、能耗双控等因素影响，合成橡胶产量同比仅增长8.0%，产值811.7万吨。2022年第一季度生产合成橡胶183.8万吨。同年，美联储的货币紧缩政策将给该行业带来长期压力。
需求面仍是影响合成橡胶消费的主要因素。近年来，汽车产销表现抢眼，基建行业持续加大投入，都推动橡胶行业消费呈现上升趋势。2017-2021年，我国合成橡胶消费量从1146.19吨逐步攀升至1579万吨。中国正处于城市化和工业化的后期，对橡胶的需求一直保持强劲趋势。随着产业链的不断恢复、物流的顺畅以及汽车芯片短缺的进一步缓解，橡胶的消费量有望增加，预计2022年消费量约为1721万吨。
另一方面，虽然我国合成橡胶的消费量和产量实现了双增长，但与同期产量相比，消费量几乎是其产量的两倍。合成橡胶供需市场失衡，市场供不应求，不得不依赖国外橡胶生产。
(3)2022年橡胶材料前三名企业将保持同步。
2022年中橡材料行业企业排名是根据2020年第四季度和2021年前三季度企业累计营业总收入进行排名的。在此规则下，云南橡胶以156.6亿元的营收问鼎榜首，和盛橡胶以150.2亿元、海南橡胶以145.9亿元紧随其后。行业内TOP3的营收都差不多;上海石东和广东广垦分列第四和第五。
(原标题：中国橡胶材料行业发展深度分析)
