炭黑产业网据华经产业研究院消息：
一、工业软管综述
工业软管，也称工业胶管，由于柔韧性好，常用于连接一个刚性连接点，或在两个连接点之间难以进行刚性连接的场景使用，也常用于需要屈挠的场合，以便输送各种介质。
世界上所有的工业生产设备都离不开动力传输或者物质输送，用于承载工业生产设备中所需的动力传输和物料输送一般使用工业软管。工业软管按材料的类别可分为塑料软管、橡胶软管、金属软管等;按用途分可以分为液压管路用管、气动管路用管、特种介质输送用管等。
工业软管分类及介绍
资料来源：公开资料整理
二、工业软管相关政策梳理
工业软管用于各类气体、液体、小型固体等介质的输送。因为其需要输送的介质的情况差异性较大，如蒸汽、石油、化学品、食品等，需要选择不同的工业软管，并配合不同设备口径达到输送要求。因此，工业软管本身的安全性、可靠性、耐用性以及抗压能力要求较高。相比民用软管，工业软管作业环境也就更复杂、更恶劣，设备对输送管的要求也更苛刻，由此决定工业软管从设计、对材料的选择再到生产、运输甚至最终的储存都有更严格的规范和标准。从政策端来看，行业生产趋向于节能环保及绿色生产。
近年中国工业软管行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
三、工业软管产业链
工业软管行业的上游行业主要为石油化工、煤炭及金属材料行业。工业软管生产所需的主要原材料为聚酰胺(PA)、聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)等高分子材料，目前绝大部分来源于石油和天然气，属于石化工业产品(如PE、PP)。因此，工业软管的原材料价格受国际原油市场波动影响明显，上游行业生产要素价格的变动直接影响本行业的生产成本。
工业软管下游应用领域广泛，涵盖了各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、煤炭工业、工程机械、汽车、工业母机等行业。
工业软管产业链
资料来源：公开资料整理
四、工业软管行业现状分析
1、市场现状
近年来，我国工业软管产量逐年增加，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，管带行业不断向相关领域渗透，拓展了工业软管的应用范围和领域。据Markets and Markets数据，全球工业软管市场规模将从2019年128亿美元增长至2024年的170亿美元，预计复合年增长率为5.80%。其中，树脂软管市场份额大约为20%，据此2021年树脂软管市场规模约为28.66亿美元。
2019-2024年全球工业软管市场规模及增速情况
资料来源：Markets and Markets，华经产业研究院整理
2、下游应用领域-工程机械
液压管路系统是工程机械液压动力的传输系统，包括液压油箱、胶管总成、钢管总成及连接接头等部分。液压系统的安全性及可靠性是工程机械质量中极为重要的一个环节，而工业软管作为液压系统的辅件，是液压系统的重要组成部分。工业软管对于系统的功耗，动态特性有着深远的影响，是工程机械不可或缺的组成部分。因此工程机械行业产量的增长将直接推动工业软管市场的增长。
根据中国工程机械行业协会的“十四五”规划，预计2021年至2025年，行业年均增长率将达到5%，届时我国工程机械行业市场规模将达到9000亿元。而工程机械行业的发展壮大强有力地推动了上游工业软管的需求，保证了其市场规模的稳步增长。此外，工程机械用高压液压软管是易耗品，不但原装机械的制造需要装配大量的液压软管，而且工程机械维修也需要大量的备品液压软管。因此随着销售市场的扩大，维修市场也呈现同步增长。
2021年中国各类工程机械销量及增速情况
资料来源：中国工程机械行业协会，华经产业研究院整理
3、下游应用领域-汽车
汽车软管是工业软管产业中的主要细分市场。汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力转向系统、制动刹车系统、空调系统等的软管都属于汽车软管，是构成汽车管路系统的主要部件，用来传输各种液体和气体，包括燃油、润滑油、制冷剂和水等，帮助汽车各子系统实现其功能，从而实现整车的正常运转。
中国汽车市场2021年有望实现增长之后，2022-2025年仍将维持2%-4%的小幅度增长，预计在2025年，整体市场销量将首次突破3000.0万辆大关，达到3048.9万辆。
2022-2025年中国汽车销量及增速情况
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
汽车软管属于零部件配套的基础部件之一，汽车行业的稳定发展也将为工业软管行业带来稳定的市场。根据预计，汽车软管的国内市场需求将表现出与汽车产业同步快速增长的趋势，2025年，我国汽车软管市场预测规模为228.67亿元。
2022-2025年中国汽车软管(胶管)市场规模情况
资料来源：公开资料整理
4、下游应用领域-工业母机
工业软管在工业母机(注塑机)行业主要应用于液压系统。注塑机在工艺过程中需要液压传动系统作为动力系统为各种动作提供动力，作为液压动力传送或输送水、气、油等高压介质。注塑机一直处于塑料机械加工机械领域的主导地位，产值占比约为40.00%。经过多年发展，中国已成为全球最大的注塑机设备市场。中国塑料机械工业协会数据显示，中国注塑机行业市场规模从2017年的218.75亿元增加至2020年的237.83亿元，年复合增长率为2.83%，呈现出稳定增长趋势。据中国塑料机械工业协会预测，2024年我国注塑机市场规模约为260.82亿元。
2016-2024年中国注塑机市场规模及增速情况
资料来源：中国塑料机械工业协会，华经产业研究院整理
从注塑机下游应用情况来看，汽车、家电、包装、医疗是其主要应用领域，分别市场占比30%、22%、16%、10%。
全球注塑机行业下游应用情况(单位：%)
资料来源：中国塑料机械工业协会，华经产业研究院整理
5、下游应用领域-风电
风电液压系统正常发挥功能是确保整个风电系统有效运行的基础前提，工业软管作为液压系统的重要配件，广泛应用于风电领域。风电液压系统属于风力发电机的一种动力系统，它的主要功能是为变桨控制装置、安全浆距控制装置、偏航驱动和制动装置、停机制动装置提供液压驱动力。
近年来，我国风电累计装机持续增长。根据国家能源局统计数据显示，2021年，全国风电新增并网装机4757万千瓦，其中陆上风电新增装机3067万千瓦，海上风电新增装机1690万千瓦。截至2021年底，全国风电累计装机3.28亿千瓦，其中陆上风电累计装机3.02亿千瓦、海上风电累计装机2639万千瓦。风电机新装机组数量的稳定增长将促进用于风电机的工业软管市场规模进一步扩大。
2016-2021年中国风电新增及累计装机容量统计
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
五、工业软管行业竞争格局
1、市场竞争情况
从市场竞争格局来看，我国工业软管行业呈现较为分散的“大行业，小公司”格局。随着国家政策对工业软管行业的标准不断加强，下游产业对本行业新材料、新技术、新工艺的要求日益增长，行业内部分产品质量较差，自主研发能力较低的企业将逐步被淘汰，而行业内领先企业依托其规模生产带来的成本优势、自主研发带来的技术优势和成熟完善的质量控制体系，进一步扩大其市场占有量，从而使得工业软管行业集中度不断提高。
工业软管行业主要竞争企业情况介绍
资料来源：派特尔招股说明书，华经产业研究院整理
2、派特尔业务经营情况
珠海市派特尔科技股份有限公司成立于2008年12月31日，为国家高新技术企业，专业生产和供应工业软管及改性工程塑料。从公司工业软管业务经营情况来看，据统计，2021年派特尔总营收为1.72亿元，其中工业类软管业务(不含配件)营收达到1.30亿元，占比75.6%。树脂软管、橡胶软管是公司工业软管业务主要营收来源，2021年分别营收7572/3668万元。
2019-2021年派特尔工业软管业务营收(万元)
注：不含配件
资料来源：派特尔招股说明书，华经产业研究院整理
从公司工业软管产品结构来看，整体以中高端产品为主。据统计，2021年公司工业软管中高端产品营收占工业软管业务收入比重86.7%。
2019-2021年派特尔工业软管业务收入情况(%)
资料来源：派特尔招股说明书，华经产业研究院整理
六、（行业未来发展趋势
我国石油、煤炭、工程机械、汽车、工业母机等工业的蓬勃发展拉动了对工业软管的旺盛需求，使工业软管行业进入快速发展阶段。其他各行业用的工业软管如焊接管、喷涂管、医用软管、消防软管、燃料油品输送软管、粉体物料输送软管、食品输送软管等，需求市场同样广阔。而随着工艺水平的进步，我国各类软管产品部分实现了树脂化、轻量化以及结构上的突破，也将适应更多行业应用场景的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步起到更积极作用。未来工业软管行业发展趋势如下：
1、下游客户对产品性能要求多样化，对产品提出更高要求
工业软管产品应用范围包括各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、煤炭工业、工程机械、汽车、工业母机、风电等领域。由于下游客户开发应用的产品越来越多样化，对软管产品的特性，包括耐候、耐高低温、耐腐蚀、抗承压能力、柔韧性、抗静电、耐磨性、绝缘性、气密性、使用寿命等性能提出了更高的要求。同一领域的不同客户对产品也有着诸多个性化需求，这对企业研发、生产的快速反应能力提出较高的要求。因此，软管生产企业需在原材料、生产设备、模具、生产工艺等方面进行升级改进，进而对软管产品要持续创新，提升产品性能。
2、环保型软管愈发受到市场推崇
我国近些年来对环境污染问题十分重视，工业软管作为广泛应用于国民经济众多领域的行业，技术的发展方向也需符合国家环保政策。以汽车领域为例，国家推出《车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)GB18352.6-2016》《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)GB17691-2018》等标准，对汽车软管的材料提出了新的要求，环保节能型高分子材料成为汽车管路的发展方向;在食品灌装、医疗等领域，环保型管材以对人体无危害小，耐腐蚀、耐压、导热系数小、卫生性能好等优点被广泛应用。因此，下游行业及国家政策对环保需求将加快工业软管生产企业从材料、结构、技术等多方面进行升级。
（原文标题：2021年中国工业软管(工业胶管)行业现状及竞争格局分析，行业呈现“大行业，小公司”态势）
