钱伯章
摘 要:炭黑是一种用途广泛的化工产品,可用于橡胶、树脂、印刷油墨、涂料、电线电缆、电池、纸张、铅笔、颜料等,其最主要的用途是作为各种橡胶特别是轮胎用橡胶的补强剂。本文对炭黑市场做了较为详细的分析。
关键词:橡胶补强剂;炭黑;市场
全球炭黑约有70%用于轮胎的制造, 20%用于其他橡胶制品,其余不到10%则用于塑料添加剂、染料和印刷油墨等工业。炭黑在其他橡胶制品用量中约有50%是用于制造汽车零部件,如皮带和防震橡胶等,因此大约有80%的炭黑是消耗在汽车工业上。以日本为例,在其国内年需求79.2万吨的炭黑中,有74. 7万吨用于橡胶制品,占全部用量的94. 2%,其中轮胎的用量为59. 1万吨,占76. 3%,另有10%用于汽车零件等。美国在其170万吨的炭黑年需求量中,有71%用于轮胎,22%应用于工业橡胶,只有大约7%用于油墨、涂料和塑料等。
1 世界市场分析
预计世界炭黑市场价值年增长率为5. 1%,从2003年56. 8亿美元、2004年57. 8亿美元、2005年62. 5亿美元增加到2010年80. 5亿美元,加权平均价值相应从0. 72美元/千克、0. 71美元/千克、0. 73美元/千克增加到0. 80美元/千克。由于亚洲轮胎制造业的加速发展和生产费用较低,导致炭黑扩增项目主要在亚洲。2006年约30万吨/年的新增能力使全球炭黑生产能力提高到1 010万吨/年。主要由于轮胎工业强劲需求的驱动, 2006年全球平均开工率为93%。表1列出2006年世界各国/地区炭黑生产能力。因为需求增长超过生产能力增长,预计全球炭黑市场的需求仍将保持供不应求的状态。
根据大陆炭素公司预测,中国和印度这两个国家的汽车工业将继续保持强劲的增长态势,中国的增长率最高,印度次之。由此可看出,轮胎、橡胶和工业橡胶制品的需求将相应地保持增长。值得注意的是,美国汽车工业发展速度放缓,从2006年下半年起需求下降。
据美国纳驰咨询集团预测,今后5年内全球炭黑需求量年增长率预计为3. 6%, 2010年将达到1 080万吨。
据统计, 2006年全球炭黑需求量为940万吨,其中,北美占20%;欧洲占19%;中国占19%;日本占11%;亚洲其他国家占17%;南美占6%;世界其他地区占8%。
由于炭黑供应市场吃紧,已有几个扩能项目在进行之中,这些扩能项目主要集中在中国和巴西。印度、东欧和东南亚也计划扩大炭黑的生产能力。日本普利司通公司将在墨西哥Altamira建设3. 5万吨/年炭黑装置,定于2008年6月投产。CCC公司计划使其在印度Ghaziabad生产基地的6. 5万吨/年装置的生产能力翻一番。东海碳素公司与住友公司各持股80%和20%的合资企业东海碳素天津公司在天津的4万吨/年装置已于2006年投产,并计划于2008年扩能。亚洲和南美洲的7家生产商2007年将新增总生产能力60万吨/年,这将使2007年成为炭黑生产能力扩能的重要一年。
在近年的炭黑生产扩能中,哥伦比亚化学公司炭黑市场最大的竞争商卡博特和德固萨公司也在巴西建设炭黑项目。卡博特在Mauá建设5万吨/年炭黑装置;德固萨将使其Paulinia装置的炭黑生产能力翻番,达到10万吨/年。
另外,日本两家最大的炭黑生产商东海炭素公司与三菱化学公司实施产业重组,联合各自的炭黑业务组建新的合资企业。新公司拥有日本炭黑生产能力的近50%,并在泰国持有重要股份。卡博特公司使印度尼西亚、马来西亚和印度的炭黑装置于2005~2006年内实现扩能。德固萨在青岛建设第3、第4条生产线,完成后,总生产能力超过10万吨/年。
因巴西橡胶轮胎制造业的飞速发展,哥伦比亚化学公司投资6 700万美元在巴西Bahia建设5. 5万吨/年炭黑装置。该装置于2007年1季度投入运行。
据美国Freedonia集团公司预测,至2009年,世界炭黑需求年增长率为4%,增量消费主要在橡胶领域。表2列出了世界炭黑需求量及预测,到2008年炭黑消费量将达到950万吨。橡胶工业消费炭黑占2/3以上,预计2008年消费量将达到650万吨。在此期间,非轮胎橡胶用炭黑的增长率为4. 3%。特种炭黑需求将增长最快,但其占整个炭黑市场小于9%。虽然特种炭黑需求仍将集中在塑料、油墨和涂料行业,但其他方面(如导电填充物)的应用至2008年将保持最快的增速。亚太地区(不包括日本)至2008年的炭黑需求将以最快速度增长,中国和印度由于汽车和轮胎工业持续快速发展,需求将占增长的主导地位。这两个国家1998~2006年新增炭黑生产能力最大,2008年前将继续保持高的增长速度。至2008年,世界发达国家和地区炭黑需求增速将低于平均增长速度,日本需求增长率最低,美国将在1998~2005年需求下降的情况下有较大程度回复,西欧需求也将有所增长。北美和西欧的炭黑生产能力利用率到2008年将提高到90%以上,日本的炭黑生产能力利用率将接近100%。
世界炭黑工业正朝着市场全球化的方向发展。今后5年内,全球炭黑需求量将以4%的速度稳步增长。到2010年,全球炭黑需求量将达998万吨,其中轮胎用炭黑将占炭黑总需求量的65%~70%。
从世界范围看,尽管特种炭黑在整个炭黑市场中所占比例不到10%,但其需求增长却最为强劲,价格也比橡胶用炭黑高得多。由于特种炭黑可以缓解轮胎乃至汽车工业周期性需求变化对炭黑工业的冲击,再加上橡胶用炭黑的生产工艺和技术日趋成熟,因此特种炭黑将成为今后的研发重点。
2010年前,亚洲地区对炭黑需求增长最为显著,其次是南美地区。中国和印度由于轮胎工业高速增长,使炭黑需求量大幅上扬。2002~2006年是中国和印度炭黑生产能力增长最快、新厂投产最多的时期。有报告显示,这种扩产的趋势可能会持续到2008年。预计到2010年,亚太地区的炭黑需求量将占全球总需求的46%,而发达国家和地区,尤其是日本的炭黑需求增长率将低于世界平均增长率。
2 中国市场分析
中国已成为世界最大的载重轮胎市场和世界排名第三位的轮胎市场。2006年中国需求炭黑约150万吨,年增长率达11%。鉴于中国对炭黑尤其是汽车轮胎用高质量橡胶补强炭黑需求的快速增长,中国政府加快了引进外资的步伐。
据我国42家会员企业统计, 2006年炭黑总产量148. 6万吨,比上年增长23. 65%;其中湿法造粒炭黑129. 9万吨,比上年增长36. 6%;干法造粒炭黑18. 73万吨,比上年下降8. 56%,产品结构调整成果喜人。2006年总销量143. 66万吨,比上年增长25. 74%;实现销售收入82. 9亿元,比上年增长77. 58%。技术创新、节能降耗使行业整体经济效益显著提高,共完成利润2. 8亿元,比上年增长了45. 2%。出口炭黑65 183吨,比上年下降9.87%。
中国炭黑行业加快产业结构调整,加快技术进步,在橡胶工业特别是轮胎工业快速发展拉动下,出现了产销两旺形势。国有、外资和台资控股、民营和股份合作制企业三足鼎立格局形成,进行优势互补,加快了中国炭黑工业发展。
由于以轮胎为主的橡胶工业近年来呈现快速发展趋势,近年对炭黑需求仍有较大幅度增长。据预测,到2008年北京举办奥运会时,炭黑的需求量可望增至150万吨/年以上。
国内在引进外资和技术以改造我国炭黑工业方面已迈出了一大步,截至2006年,卡博特公司成为中国最大的外资炭黑生产商,生产能力约20万吨/年;其次是中国台湾省合成橡胶公司,生产能力为12万吨/年;德固萨公司位居第三。
卡博特公司与上海华谊(集团)公司上海焦化公司组建了炭黑合资企业上海卡博特化学公司,在上海生产5万吨/年品种齐全的高质量橡胶用炭黑,该项目采用了世界最先进的炭黑生产技术———美国卡博特公司的最新技术。第三期扩产项目建成后形成年产13万吨能力。卡博特也于2001年与扬子石化公司在南京组建了8万吨/年炭黑合资企业。
单线生产能力世界最大的优质炭黑生产线建设工程———卡博特化工(天津)基地在天津经济技术开发区化学工业区建成投产。该生产线采用美国卡博特公司当今世界最先进的炭黑生产技术,年生产能力为6. 1万吨的多品种橡胶用优质炭黑生产线,于2006年2月建成投产。建成后使美国卡博特公司在华总生产能力达到20万吨,继续保持中国最大炭黑生产商地位。卡博特公司是全球炭黑最大的供应商,高档炭黑年总产量为180万吨,占全球总量的28%。卡博特化工(天津)有限公司是卡博特(中国)投资有限公司和上海焦化有限公司共同投资兴建的中美合资企业,美方和中方的投资比例分别为70%和30%。卡博特公司看好中国的炭黑消费市场,不断扩展发展空间,目前已在中国建立了6家公司。按照卡博特公司的投资计划,在今后几年间,卡博特化工(天津)有限公司至少将投资1. 5亿美元发展炭黑产业。这个数字相当于过去15年里卡博特公司在中国炭黑领域投资的总额。
德固萨公司使其在中国青岛的合资企业———青岛德固萨公司的炭黑产能扩增2万吨/年,使产能超过7万吨/年。为进一步巩固德固萨在中国市场的炭黑领先供应商地位,德固萨又在山东胶州成立炭黑合资企业,建设第4条生产线。投产后将使德固萨在中国的炭黑总年产能力达到10万吨。这表明德固萨正在加快占领中国炭黑市场的步伐。
日本东海碳素公司在天津建4万吨/年炭黑装置,于2006年上半年建成投产,并可能视中国市场需求增长的态势,拟将产能扩大至10万吨/年。
美国哥伦比亚化学(潍坊)控股公司于2007年1月底完成对位于潍坊的山东海华炭黑化学公司的收购。此次收购使哥伦比亚化学公司首次进入中国炭黑市场。该公司炭黑装置原建于2003年,生产能力为2万吨/年,由一条生产线组成。收购后,哥伦比亚化学公司即采用该公司的现代化技术,包括能置回收和环境系统改进技术,使该装置扩能。在增加一条生产线后,生产能力将增加至6万吨/年。
3 结束语
到2006年底,我国炭黑工业总年产能力已超过180万吨,完全可以满足国内需要。由于目前一些企业如台湾中橡、上海卡博特、江西黑猫、青岛德固萨仍在继续扩能,还有正在新建的外资或外资控股企业也将在1~2年内形成较大产能。这就意味着近几年内全行业将处于产能过剩、供大于求状况,落后企业的淘汰将不可避免。
